¿Cómo elijo mis automatizaciones y por qué Fold me recomienda unas?
En Más › Elegir automatizaciones, arriba, Fold te recomienda como mucho tres, cada una con su porqué: sale de tus archivos (por ejemplo, si tienes un Excel de facturas con fecha de vencimiento), de lo que contaste en «Cuéntanos cómo trabajas», de lo que le preguntas a menudo y de lo que permite tu plan. Si todavía no conoce nada de tu empresa, te recomienda lo que mejor funciona en tu sector y te lo dice. Debajo hay tres apartados: «Las tuyas» (lo que ya hace por ti, con lo que ha hecho esta semana), «Añadir» (lo que puedes activar, agrupado por para qué sirve) y «Lo que ha hecho». Cada tarjeta dice qué hace, qué necesita de ti y, con «Ver cómo queda», un ejemplo de lo que te llega.
Lo que te recomiendo
Arriba de todo, Fold te recomienda como mucho tres automatizaciones, y cada una dice por qué. El porqué sale de lo que sabe de tu empresa, en este orden: tus archivos (si tienes un Excel de facturas emitidas con fecha de vencimiento, te recomienda el aviso de cobros vencidos o «Reclamar lo vencido»; si tienes el de tu flota, el recordatorio de ITV), lo que contaste en «Cuéntanos cómo trabajas» (por ejemplo, que te cuesta el seguimiento), lo que le preguntas a menudo en el chat y, siempre, lo que tu plan te deja activar ahora. Nunca te recomienda algo que ya tienes ni algo que no cabe en tu plan.
Si todavía no ha leído tus archivos ni sabe cómo trabajas, te recomienda lo que mejor funciona en tu sector y lo dice así («Por tu sector»). En cuanto lee tus Excel, la recomendación cambia sola.
Las tuyas
Lo que Fold ya hace por ti, en una lista: las que van de serie en tu plan, las que has elegido y las que construimos a medida para tu empresa («Hechas para tu empresa»: en marcha, en construcción y, si falta algo tuyo, Fold te lo pide ahí mismo). En cada una ves lo que ha hecho esta semana (por ejemplo, «te avisé de 3 cobros vencidos»), sacado de su registro: Fold no pone cifras que no haya medido. En el Fold instalado, cada una se apaga o se enciende con su interruptor, y «Ajustar» lleva a donde se dice qué vigila. Si apagas «Cobros pendientes, vencidos y posibles duplicados», esos avisos dejan de salir también en Tu día, «Te necesitan» y «Avisos de negocio»; preguntar por ellos en el chat sigue funcionando.
Añadir
Lo que puedes añadir con tu plan, agrupado por para qué sirve: cobrar antes, pagos y gastos bajo control, que no se te pase nada, menos papeleo, atender mejor a tus clientes y darte a conocer. Arriba ves cuántas te quedan («Pequeñas: has elegido 1 de 5», «Medianas: te quedan 1 de 1»). Cada tarjeta dice qué necesita de ti («Ya lo tienes» si Fold ya lo ve en tus archivos) y, con «Ver cómo queda», un ejemplo de lo que te llegaría, con datos inventados. «Activar» la pone a funcionar en ese momento; en la nube, las medianas se piden con «Pedirla» y Fold Burnao la pone en marcha contigo. Abajo, «Más adelante» recoge las que estamos terminando, y «Pedir una nueva» o «Reservar una reunión» sirven para lo que no está en el catálogo.
Lo que ha hecho
Cada vez que una automatización trabaja, queda apuntado aquí, por días y lo último arriba: la hora, qué hizo y cómo acabó (Hecho, Sin novedades o Ha fallado).