Cuatro servicios de automatización, enganchados a lo que ya usáis

Cada uno con su ficha: qué te quita de encima, con qué se conecta y qué necesito para ponerlo en marcha. Todos empiezan igual: con una prueba supervisada con tus documentos reales.

Facturas y extractos, sin teclear

Lee con inteligencia artificial las facturas y los extractos del banco que escaneáis, comprueba que cuadran y deja preparado el fichero para vuestro programa de contabilidad.

Míralo en un caso real: una gestoría

Cómo entran: Escaneando desde la impresora, por correo o dejándolos en una carpeta de Google Drive. Una carpeta por empresa y por tipo de documento.
Qué comprueba: Que la base y el IVA sumen el total, que la factura no esté ya registrada y, en los extractos, que los saldos encadenen de un movimiento al siguiente.
A dónde va: Probado con a3asesor: el fichero SUENLACE.DAT para importar las facturas y Norma 43 para a3asesor Bank. Con otros programas, lo comprobamos juntos en la reunión.
Qué revisas tú: Solo lo que merece una mirada: lo poco legible, lo que no cuadra, lo repetido, y las retenciones de IRPF o los varios tipos de IVA hasta que decidáis a qué cuenta va cada cosa. Cada uno, con su motivo escrito.
Tú tienes el control: El fichero queda preparado y lo importáis cuando queráis: nada entra en vuestra contabilidad sin vuestro visto bueno. Una factura por escaneo, y cada una se archiva por separado.
Qué necesito: El código de cada empresa y sus cuentas en vuestro programa, y unos cuantos documentos reales para la prueba.

Datos que pasan solos de un sitio a otro

Lo que hoy alguien copia y pega: de un Excel a otro, de un correo a una hoja, de una hoja al programa que uséis.

Con qué se conecta: Excel y Google Sheets, el correo, Google Drive, y los programas que dejan conectarse desde fuera (por su conexión propia o importando un fichero). Lo comprobamos con vuestros ficheros antes de empezar.
Control de calidad: Lo que no cuadra (una columna que cambia de nombre, un importe que no se entiende) se aparta y se avisa: nada pasa en silencio.
Sin migraciones: Se conecta por fuera al programa que ya usáis: nada que cambiar ni que aprender.
Qué necesito: Un ejemplo real de los ficheros, y saber quién los mantiene hoy.

Un portal donde tus clientes ven lo suyo

Una página privada donde cada cliente entra con su usuario y consulta lo suyo (por ejemplo, su stock y sus movimientos) sin tener que llamarte.

Míralo en un caso real: una empresa de logística

De dónde salen los datos: De los Excel u hojas que ya usáis: el portal se actualiza cada pocos minutos, y la forma de hacérselos llegar la elegimos juntos.
Quién ve qué: Cada cliente ve solo lo suyo. Las contraseñas no se guardan en claro, y el portal vive en un servidor propio, no en una plataforma de terceros.
Desde dónde: Pensado para el móvil, que es desde donde lo mira la gente.
Sin cambiar nada: Lee lo que ya tenéis: vuestro programa de gestión sigue igual.
Qué necesito: Los ficheros de ejemplo y la lista de clientes que van a entrar.

Avisos que no dependen de acordarse

Correos que salen solos cuando pasa algo: un documento que revisar, una petición de un cliente, una fecha que se acerca.

Cuándo salen: Solo cuando hay algo que decir, así cada aviso se lee.
Qué dicen: Qué ha pasado y qué hay que hacer, en palabras claras. Se entienden sin abrir ningún programa.
A quién: A quien toca. Nada escribe a tus clientes sin que lo hayas decidido tú. Y del buen funcionamiento del sistema me ocupo yo.
Qué necesito: Quién recibe cada aviso y qué quieres que diga.

¿Cuál te quita más tiempo?

También hago webs y paneles de números a medida. En 30 minutos vemos qué os ahorra más tiempo pasar a automático primero.

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